Side 18
LIVING
Afkast er en afgørende faktor, nårman taler pensionsopsparing. Selv få procent i forskel
på afkastet får enorm indflydelse på størrelsen af ens pension. Bl.a. derfor harWillis
udviklet et unikt koncept kaldetWillis Living®
.
Investeringsovervågning
Overordnet overvågningaf investeringsløsninger ogmarkedstendenser
Willis tilbyder løbende overvågning samt relevant ogmålrettet information om det valgte
selskabs investeringsplatform– herunder adgang til analyse og kommentarer på de
enkelte investeringsløsninger.
• Opdaterede artikler og relevante informationer i forhold til forvaltere, investerings
trends, globalisering og generel udvikling i inflation og andremakroøkonomiske
udviklinger, der har betydning formedarbejderens opsparing.
• Perspektivering via samarbejdemed fremtidsforskere og analyseinstitutter.
• Opdateret rating og vurdering af selskabets investeringsløsninger – herundermindst én
årlig rapportering af performancebidragmedWillis’ kommentar.
• Løbendeovervågningaf definansiellemarkedermedhenblikpåkonkrete vurderinger af
konsekvensen for pensionsløsninger i henholdsvisdet traditionelleogmarkedsrentemiljøet.
• Samlet overblik over alle danskemarkedsrentemuligheder til brug for de generelle
overvejelser om leverandørtilpasning herunder unbundling.
• Konstant udfordring af investeringsløsninger og performance påmarkedsrenteplatform
i dialogmed selskabernes investeringsafdelinger.
• Rapportering sker viaWillis Living-sitet.
Gå-hjem-møder om investering
Willis Living afholder løbende gå-hjem-møder om investeringmed hovedoverskriften
”Inspiration, tips og tricks”.Møder afholdes hosWillis, og alle, der er omfattet afWillis
Living-konceptet, kan deltage.
Efter nærmere aftale kan tilsvarendemøder afholdes på virksomheden, hvis der ermini-
mum 25 deltagere.
VIP-segment
TILVALG
For opspareremedmere end 3millioner kr. i depot tilbydes følgende rådgivningsydelser:
• Sparring i forbindelsemedmakroøkonomisk udvikling og valg
af investeringsløsninger i markedsrente – herunder input til
ændring i strategisk, taktisk og operationel forvaltning.
• Sparring i forbindelsemed friemidler og større formuer.
• Udvælgelse af samarbejdspartnere, der overvåges på
performance og ydelser.
• Henvisningsservice.
• ”Two pair of eyes”på alternative investeringsmuligheder
som fx ejendomme og alternativ energi.
PEOPLERISK
